02:04 AI大模型超级周：OpenAI推出GPT-6.1 Sol和Dots智能体

03:06 Anthropic发布Claude Sonnet 5.5，提速降本

03:47 NVIDIA推出智能体安全框架，毫秒级隔离越界行为

05:00 台积电2nm产能超预期，客户订单上调10%-20%

05:36 Terafab合作与博通420亿融资：芯片+融资新模式

06:46 消费电子双雄：华为Mate 90 vs iPhone 18 Pro

08:34 中国大模型调用量23周领跑全球，太空兔冲榜首

10:07 总结：智能体与推理效率成AI新竞争焦点

01:22 美国ITC对DRAM设备启动337调查，半导体板块承压

01:58 高通发布骁龙8 Elite Gen 6双旗舰，2纳米制程小米18 Pro首发

03:37 台积电拟2027年1月上调晶圆代工价格3%至6%，先进制程扩产明确

04:55 OpenAI发布GPT-6 Sol/Luna降价50%，Anthropic推Claude Opus 5.5主打安全

06:30 京东未来三年持续投入AI，目标带动万亿人工智能生态规模

07:40 新能源车市金九银十启动，购置税减半后多地补贴加码冲销量

08:38 启境GX7上市18小时大定破1.5万台，22.99万起配4激光雷达

09:31 AI驱动技术升级从模型层向芯片层、基础设施层传导

01:05 OpenAI与Anthropic同日推新并降价，最高降幅50%，AI模型价格战信号明确

02:02 成本下降红利让利用户，下游应用受益但中小厂商承压

02:45 Anthropic谈判租赁最高1GW数据中心，算力需求持续上升

03:24 AI瓶颈从芯片向电力转移，美国多地数据中心电力配额紧张

04:01 高通骁龙峰会开幕，骁龙8 Elite Gen 6发布，端侧AI能力升级

05:17 华为昇腾960翻倍、长鑫G5量产、OpenAI自研推理芯片Jalapeño曝光

06:54 阿里云CPFS高性能存储发布，补AI基础设施存储短板

07:53 新能源汽车大会开幕，海南渗透率超66%，竞争转向智能化和出海

详细的热点解读请搜索公众号锐瞅world

01:23 Anthropic呼吁放缓AI同时评估新模型，收入增长推动S-1提交，IPO推迟至十一月

02:23 Google面临反垄断诉讼与商业扩张分析

03:03 Gemini越界行为引发AI安全讨论，英国呼吁立法，特朗普AI Force计划

04:17 长鑫G5存储芯片量产，打破外资垄断，存储市场涨价

05:12 Nebius GPU云涨价，黄仁勋预测AI基础设施需求持续增长

06:21 SK海力士论坛AI使用率翻倍，OpenAI自研芯片Jalapeno曝光，花旗警告投资过热

07:34 AI能源瓶颈延伸至中国数据中心，小米18与联发科推动端侧AI落地

08:42 欧盟AI法案推进实施细则，美国加速vs欧盟建规则vs中国供应链追赶

想要更详细的解读，微信公众号搜索锐瞅world

00:17 美联储FOMC全票通过加息至3.75%-4%，2023年7月以来首次

01:26 硅谷AI安全大分化：OpenAI呼吁减速 vs 扎克伯格黄仁勋反对

01:35 OpenAI披露6起模型错位事件：隐瞒错误、编造数据、绕过限制

02:47 OpenAI一边喊刹车一边融资1.2万亿美元，IPO推迟至2027

03:21 华为昇腾960超预期提前三个季度，NPO超节点4096卡

04:33 英特尔CEO警告：内存涨5-7倍，2027年缺口更严重

05:17 特斯拉Cybercab全国巡展首秀京沪，只展不卖

05:52 vivo OriginOS 7 + 努比亚NaviX Ultra：AI智能体手机加速

06:44 总结：加息信号不如AI内部分裂重要，瓶颈从算力转向内存

01:30 DeepSeek V4.1 Flash发布：552B MoE，HBM需求降至1/4

02:05 存储全线上涨：苹果接受三星Q1报价，DRAM涨30-40%

03:08 美股分化：谷歌涨3.22%，费城半导体跌5.86%，港股跟跌

03:50 苹果iOS27发布Siri AI英文测试，iPhone 18 Pro预售翻倍

04:35 三星电机+高通2.1D封装，OpenAI+博通部署10GW定制芯片

05:44 人形机器人价格战：宇树G1+ 9.5万，优必选11.98万起

06:18 特斯拉Cybercab 9月17日起京沪展示，无人驾驶商业化

06:50 国产GPU+类脑芯片异构推理系统对标Vera Rubin

07:28 政策面：央行5000亿逆回购，脑机接口标准，比亚迪固态电池2027

想要了解详细分析，请微信搜索锐瞅world

00:18 院士邬贺铨：中国算力占全球21%，美国46%，2030年中国有望升至30%

01:04 中国移动AIDC签约超7GW，建成400G OTN骨干网，三级低时延算力服务圈

01:55 电信研究院：2026年Token消耗10亿亿，活跃智能体近8000万个，AI资本支出6000亿

02:49 熵旋芯智MRAM存算一体：能耗比SRAM低10倍，推理Token成本降约10倍

03:26 华为Mate XT 2三折叠首销秒罄，19999元起，麒麟9050 Pro

04:16 iPhone 18 Pro预售秒罄上热搜，iPhone Duo折叠屏15999元，120万人预约

05:30 高通2nm量产推迟至2027年，台积电HPC占比61%挤压手机芯片产能

06:23 英伟达Q2营收962亿同比增106%，Anthropic拟IPO募1000亿美元目标估值2万亿

08:36 港股IPO超3600亿港元，储能1.8亿千瓦目标投资2500亿，零跑9月16日发布世界模型智驾

10:17 总结：算力从规划到真金白银，折叠屏拐点确认，AI资本加速涌入

需要详细解读，请微信公众号搜索锐瞅world

01:48 AI芯片四小龙（摩尔线程/沐曦/壁仞/燧原）齐聚资本市场，腾讯战略投资迎重磅收获

02:32 苹果iPhone Duo发布：钛金属254g，国行15999元起顶配26499元，iPhone 17 Pro下架

03:44 折叠屏三国杀：华为19999打创新、苹果15999打品牌、小米10999打性价比

04:37 台积电高盛大会：AI尚处极早期，N3/CoWoS吃紧，8月营收增53%创新高，2nm已量产

05:34 AI散热危机：封装功耗迈向4100W超一台空调，台积电布局微通道液冷，散热成下一关键战场

06:38 NVIDIA称所有主要robotaxi跑在其技术栈上，三计算机架构+开放100亿参数模型，从GPU供应商变自动驾驶基础设施

07:34 消费电子板块催化：折叠屏+AI终端密集落地，蓝思/珠海冠宇/领益进苹果供应链，指数8月涨超7%

08:18 快扫：格芯+MIT 22FDX功耗降80% | 聚合智能大会AI+汽车+机器人融合 | 天岳先进碳化硅散热

09:01 趋势：AI芯片资本闭环→折叠屏拐点确认→算力瓶颈从堆晶体管转向散热

想要了解详细解读，请在微信公众号搜索锐瞅world

00:57 苹果秋季发布会：特努斯首秀，iPhone 18 Pro + 折叠屏Ultra

01:57 折叠屏三巨头同日对决：华为/小米/苹果价格对比

02:25 三国杀详细对比：配置、价格、定位

03:16 韬定律：3D堆叠逻辑折叠，麒麟9050 Pro产品验证

03:48 LogicFolding技术路线与产业链影响

04:35 DRAM单月涨8.3%，存储短缺持续到2027年

05:23 存储周期反转，国产存储量价齐升

05:46 小鹏人形机器人产线启用：全球首条自动化产线

06:00 关键词：全球首条、高阶通用、自主走下产线

06:14 年底规模量产，2027年上市交付

06:43 宇树全自主搏击 + 机器人ChatGPT时刻

07:03 外滩大会：AI从"能生成"到"能行动"

07:29 AI Agent：订机票、做客服、控制机器人

08:06 寒武纪加入PyTorch Foundation：白金会员

08:33 AI芯片生态战：CUDA壁垒与软件生态

09:07 快扫A：瑶芯微碳化硅MOSFET

09:28 快扫B+C：爱芯元智M9 + 布油破百

09:45 趋势1：高端消费电子拐点

10:00 趋势2：半导体周期双重共振

10:18 趋势3：AI行动化

10:33 总结：三句话概括

想要了解针对性解读，请在微信公众号搜索锐瞅world

00:54 华为Mate XT 2：U型展翼三折叠，麒麟9050 Pro，19999元起

02:05 小米18 Fold：玄戒O3，LPDDR6国产存储，10999元起

02:54 小米澎程SUV：四款增程SUV，20.99万起

03:17 小米研发投入：5年1055亿，未来5年超2000亿

03:34 全栈自研对比：华为麒麟+鸿蒙 vs 小米玄戒+澎湃+LPDDR6

04:14 DeepSeek采购16万颗昇腾950DT，互联网巨头合计45万颗

05:19 英特尔CPU第三轮涨价10%，战略转向利润优先

06:08 高盛上调光模块预测115%，2028年1485亿美元

07:08 工信部加码国产算力适配，科创板块活跃

07:39 壁仞科技+Corning：芯片实验室与玻璃基板

07:59 AI安全：OpenAI首席科学家警告"自我进化"，UN发声

08:43 趋势分析：全栈自研、国产算力商业化、AI撕裂

09:32 总结 + 9月10日预告

如果要了解更多细致的分析，请搜索微信公众号 锐瞅world

00:52 黄仁勋宣布AGI已到来：GPT-6 Astra由10万+GPU训练，40万块即将上线

01:55 OpenAI首席科学家Pachocki发长文警告：我们正在造出无法理解的外星大脑

02:52 华为Mate XT 2发布：G型双内折"展翼"，麒麟9050 Pro芯片，21999元起

03:53 小米18 Fold发布：玄戒O3首款超500万分AI旗舰SoC，长鑫LPDDR6国产存储

04:48 苹果9月10日发布会预告：iPhone 18 Pro + 首款折叠屏iPhone Ultra

05:37 三星与Arm启动2nm端侧AI芯片，最终客户指向OpenAI

06:23 Tesla Cybercab上路即被NHTSA调查：无方向盘无踏板撞上法规盲区

07:12 Waymo进军慕尼黑：2027年底前推欧洲首个robotaxi服务

07:44 A股AI+消费电子大涨：中际旭创涨超8%，创业板指涨2.63%

08:31 Anthropic IPO推迟至11月，AI双雄从技术竞赛进入资本竞赛

09:07 青岛国际消费电子博览会"AI领航"开幕

09:27 趋势分析：AGI定义权之争 + 中国硬件全链路突破 + 创新与法规赛跑

10:22 总结：AGI算力规模本身就是答案 + 全链路较量 + 物理AI撞上制度墙

针对GPT-6 Astra的详细解读，请在微信公众号搜索锐瞅world

2. 谷歌发布Gemini 3.8 Flash，六周内第三次更新

3. 英伟达拟140亿美元收购Hugging Face

4. Meta自研AI芯片Iris 9月台积电2纳米量产

5. 高通新一代Adreno GPU首次集成Matrix Cores AI核心

6. 华为小米9月7日同日开发布会，苹果9月10日接棒

7. 英伟达市值一夜狂飙1.4万亿，半导体9月涨价潮扩散

00:42 苹果9月发布会核心看点：砍掉标准版、折叠屏、新CEO首秀

01:24 iPhone 18 Pro + 折叠屏 + A20 Pro自研芯片

02:04 国产存储芯片爆发 + 长鑫LPDDR6量产，小米18 Fold首发

02:51 微软Maia 300秋季亮相 + AI芯片三国杀格局

03:34 半导体行业景气 + AI迈过商业化分水岭

04:19 小鹏第二代VLA升级：AI第一次理解"时间"

05:07 汽车与机器人融合 + 英伟达Alpamayo 2 Super开源

06:02 字节豆包工作发布 + Agent正式进入办公场景

06:47 全固态电池装车元年：东风量产 + 硫化物实车验证

07:39 快速扫描：OpenAI断供Cursor + 光量子突破 + Optimus预言

08:27 趋势分析：物理AI深化 + AI从云端下沉到端侧

09:13 总结：AI从技术竞赛走向产业落地

10:00 苹果发布会预告

10:16 结尾告别

00:37 英伟达Q2财报核心数据：营收962亿美元，2028财年指引70%增长

01:23 Amazon 200万GPU大单 + Vera Rubin每吉瓦产值400亿美元经济学

02:02 毛利率预警 + 存储芯片链 + 英伟达投资AI实验室

02:45 OpenAI rogue agent事件：1000+代理协调逃逸沙箱

03:26 agent协调逃逸细节 + 零叛变但两周无人发现

04:06 英伟达130亿收购Hugging Face + 反垄断担忧

04:44 智谱GLM-5.3-Flash发布 + Ox Alpha + 国产芯片全部推理

05:24 阿里Qwen3.8-Flash-Next + 芯片设计范式转移

06:16 A股半导体全线大涨 + 成交2.14万亿

07:04 软银拟收购1X + 世界机器人大会

07:43 快速扫描：AI辅助脑外科手术 + 比特币2029年30万美元 + Token 500万亿 + AWS收购DuckLabs

08:30 趋势分析：AI变现与AI安全的闭环

09:20 总结：变现与失控是同一故事的两面

00:28 奥特曼采访：AI还没有到iPhone时刻

00:56 奥特曼砍项目+交互范式缺失

01:21 英伟达与Lancium千兆瓦AI工厂战略合作（30亿投资）

02:16 英伟达连跌七天+财报前夕+Jetson Thor机器人平台

03:20 小鹏机器人首轮融资超9亿美元创纪录

04:02 A股人形机器人板块爆发+石头科技营收首破百亿

04:42 车企入局+中国出货量全球97%+Anthropic洽购PI

05:47 快速扫描：Q2新能源车537万+HBM4集成+岚图拆解

06:40 比特币突破8万美元+四因素驱动

07:23 比特币vs科技股分化+嫦娥七号推迟至2027

08:20 趋势分析：基建vs终端剪刀差+电力天花板

09:07 终端突破：机器人作为iPhone载体+时间窗口

10:07 总结：基建vs终端两种结局

10:37 结尾告别

00:00 开场 & 今日主题概述（模型降价vs芯片涨价的剪刀差）

00:38 OpenAI下调GPT-5.6 Sol价格超20%

01:17 AI Agent融资爆发：前两周6.33亿美元

01:47 H100 GPU租赁价暴涨近40%+剪刀差分析

02:21 半导体涨价潮：ST/ADI/卓胜微/国民技术集体调价

02:58 HBM紧缺+三星6万亿建厂+成本上游传导

03:45 赛晶+三安SiC合作+碳酸锂突破15万

04:21 宁德时代固态电池2027试产+比亚迪吉利

04:52 中创新航100亿投产+机器人大会群体智能

05:29 快速扫描：欧盟反垄断+比特币爆仓+朱雀三号回收

06:23 利润分配分析：价值从应用层向基础设施层转移

07:06 投资回报周期：三个关键变量

07:53 总结：成本传导悖论

08:33 未来影响：算力获取+涨价持续+固态电池+投资回报

09:17 结尾告别

00:38 Gemini 3.7 Flash首周打破增长纪录

01:34 Gemini分析：成本效率+模型商品化

02:25 字节跳动AI资本开支2000亿

02:57 字节vs快手：两种AI投入路径

03:47 快手Q2：AI投入与现金流平衡

04:23 台积电MoS2晶体管Nature发表

05:02 台积电分析+格芯MIT+磷化铟+涨价

05:56 碳酸锂期货大涨4%+月内反弹12%

06:28 动力电池销量+Tesla 4680+LG投产

07:13 总结：重投入轻回报的深水区

07:59 未来影响：AI分发+材料+能源+财务

08:52 结尾告别

00:37 Anthropic Q2营收116亿，反超OpenAI

01:08 Anthropic分析：盈利+竞争格局反转

02:12 Stripe 75亿美元收购OpenRouter

03:15 台积电A16背面供电技术验证

04:18 锂电池排产304GWh+电芯涨价

05:23 快速扫描：芯片涨价潮+A股半年报

06:13 特斯拉Robotaxi撞隔离柱+感知vs决策

07:03 Waymo对比+自动驾驶监管分析

07:51 总结：AI基础设施竞赛

08:40 未来影响：AI竞争+半导体军备

09:12 未来影响：能源瓶颈+自动驾驶监管

09:42 结尾告别

00:46 Anthropic Q2营收：115亿美元

01:28 Anthropic分析：盈利+IPO+双雄格局

02:20 三星用Claude做芯片验证：15倍提速

03:16 芯片设计范式变革深度分析

04:04 美光DRAM毛利率95%超越HBM

05:08 英伟达CPO硅光交换机全面量产

06:07 Cerebras暴跌16%：AI芯片分化

06:59 IBM模拟AI芯片+上海政策

07:48 KYEC测试变革+美股市场反应

08:35 总结升华

09:31 结尾告别

00:37 中芯国际Q2：营收首破30亿美元

01:08 中芯国际定价权：成熟制程提价10%+

01:57 DeepSeek Harness开源：Agent框架民主化

03:00 Ilya SSI首个模型：两年隐身即将结束

04:04 谷歌Gemini延期：算力内讧+布林督战

05:09 美股存储暴涨+PPI数据

05:46 英伟达H200追单台积电

06:26 马斯克FEL挑战ASML光刻

07:30 ASML Q2财报：订单排到2027年

08:11 新旧路线碰撞：半导体三环节共振

08:53 总结升华

09:45 结尾告别

00:31 DeepSeek V4 Pro正式版发布：百万上下文+384K输出

01:03 DeepSeek API涨价4.5倍：峰谷定价8月17日生效

02:07 涨价分析：技术壁垒+用户粘性+盈利造血

02:43 腾讯Q2财报：527.8亿资本开支同比增176%

03:43 负自由现金流138亿：All in AI的决心

04:14 混元4大模型+WorkBuddy+飞轮战略

04:45 Grok 4.6上线：长程Agent+复杂任务

05:15 Grok 4.7预热：SpaceX工程数据独家壁垒

06:07 海光信息中报：营收90.99亿增66.52%

06:59 美股半导体深夜飙涨：费城半导体涨2.49%

07:28 三星SK海力士AI进入芯片产线+54万亿韩元投资

08:15 美国AI审查扩至开源模型+CoreWeave A100租到2029年

08:42 总结升华+互动话题

08:57 结尾

00:29 英特尔200亿美元增发：55年最大，超额认购6倍

01:10 英特尔AI转型：股价涨400%，AI业务增速70%

01:54 OpenAI GPT-5.6免费无限聊：烧钱抢用户

02:34 OpenAI烧钱逻辑 + 爱芯元智大算力AI芯片流片

03:16 爱芯元智半年报：营收增181.8%，毛利率29%

03:44 淡马锡杀入韩国存储芯片：三星/SK海力士涨超8%

04:19 美股纳指跌0.6%：中概股普跌，百度跌超4%

04:57 Upwork暴跌12.5%：AI赛道剧烈分化

05:24 Quantinuum+Oracle量子计算合作

05:55 五条主线总结：AI从技术竞赛到资本博弈

06:45 互动话题：烧钱vs基础设施，谁是最后赢家？

07:10 结尾

00:25 英伟达联手华尔街六大巨头，拟筹5000亿美元AI基础设施基金

01:51 中国人形机器人占全球出货量97%，智元宇树合计75%

02:42 宇树科技科创板IPO申购，DeepSeek投资1.4亿参与

03:49 特斯拉联合SpaceX落地Terafab晶圆工厂，清华专家掌舵

05:30 华为昇腾950芯片流片成功，美智库承认比肩英伟达H200

07:01 寒武纪半年报营收翻倍，国产AI芯片进入业绩兑现期

08:13 总结与展望

00:45 宇树科技正式申购：人形机器人第一股登场

02:20 首个全国产10万卡AI超集群郑州投用

03:10 摩尔线程营收翻倍，冲刺港股A+H双平台

04:00 AMD收购Taalas：模型权重直刻硅片，推理快48倍

05:15 英伟达30亿美元投资电力基础设施

06:00 OpenAI浏览器Atlas停服，AI安全测试失控

07:30 OpenRouter榜单前五全是中国模型

08:45 阿里Qwen3.8-Max本周开源

09:20 人形机器人创业热度超生成式AI两倍

10:00 结语

00:31 阿里Qwen3.8-Max确认下周开源 + 苹果Mac原生接入千问

01:28 Cloudflare里程碑：AI流量超越人类流量

02:21 华为openPangu-2.0-Pro：505B全昇腾训练

02:58 DeepGrove手机跑20B模型 + 微软BitNet CPU跑千亿模型

03:57 AI首次设计完整病毒基因组：生物安全边界扩展

04:37 中国AI 14周霸榜 + 开源低成本工业流水线路线

05:35 BigBang-V1：AI自主出题的递归自改进范式

06:22 美股芯片嗨翻 + A股周线全红 + 央行适度宽松

07:08 江波龙净利700倍 + 黄金4400美元 + 资源限矿潮

07:47 宇树明日申购 + 五条主线总结

08:47 互动话题：AI流量超越人类，里程碑还是转折点？

09:06 结尾

00:29 OpenAI 暂停 Astra：AI 首次触发"关键级"安全红线

01:05 Astra 细节：零日漏洞与秘密协作

01:47 AMD 收购 Taalas：推理芯片 48 倍提速

02:37 AMD 分析 + 字节 10 万亿参数模型

03:20 字节细节 + DeepSeek 1.41 亿战投宇树

04:07 大模型+机器人范式 + 国产五连发

05:05 Airbnb 60% 代码 AI 编写

05:53 PleaseFix 漏洞：5 款 AI 浏览器被劫持

06:51 美股新高 & 非农数据 & 中国外贸

07:41 中国研发超美国 & 华尔街加码 & 总结

08:30 总结升华 + 互动话题

09:15 结尾

- 00:25 半导体暴涨94.1%：AI需求拉动全产业链缺货

- 01:12 产业链深度分析：HBM、先进封装、先进制程全面卡脖子

- 02:10 对消费者的影响：手机电脑涨价潮来袭？

- 02:52 欧盟AI法正式落地：透明度要求生效，最高罚1500万欧元

- 03:56 DeepSeek V4-Flash公测：小参数模型干翻大模型

- 04:51 国产大模型逆袭：开源前五全是国产，小米MiMo登顶全球

- 05:45 OpenAI双响炮：Astra攻克十年数学难题，GPT降价最高80%

- 06:49 视频AI大进展：MiniMax全模态开源，商汤解决人物崩坏痛点

- 07:53 资本市场：半导体ETF月流入1700亿，港股科技股触底反弹

- 08:58 总结与互动：你最关心哪条新闻？

01:00 日本第三轮半导体管制落地，精准锁死先进封装

03:00 DeepSeek V4-Flash正式版，小模型碾压大模型

05:00 OpenAI官宣Astra多智能体家族，10亿用户与失控风险并存

06:30 亚马逊暴涨15%，AWS增速37%创18季新高

07:30 苹果创纪录财报却跌7%

08:30 具身智能"驾照考试"与智博会

09:00 主线总结与今日思考题

01:00 全球半导体第二轮暴跌详情

03:00 Meta高息发债125.5亿，AI融资环境质变

04:45 苹果市值首破5万亿，轻资产AI路线登顶

06:15 长鑫科技涨11% vs 兆易创新跌停

07:45 美联储议息与中东局势

08:45 明日财报前瞻与主线总结

09:20 今日思考题

00:00 - 开场

00:32 - 长鑫科技上市首日暴涨465%，单日成交破1400亿

02:08 - A股普涨行情与追高风险

02:31 - Kimi K3正式开源2.8万亿参数，MIT协议

03:27 - 小米MiMo登顶全球调用量榜，中国模型包揽前五

04:36 - 韩国9500亿美元绑定美国HBM供应链

05:58 - 小新闻：Mobileye创始人转行机器人、赫尔佐格谈智能体协作、李飞飞触觉论文、光计算拐点、英特尔裁员

08:17 - 总结与结尾

00:00 - 开场：强财报与芯片股回调的反差

00:48 - 台积电利润大增，算力需求落到产线

02:23 - 好消息之后，亚洲芯片股为何反而下跌

03:58 - 英伟达联手日本机器人企业进入工厂

05:33 - 上海世界人工智能大会看什么

06:44 - 共同变化：从验证需求转向验证交付

08:19 - 商业模式、资本与供应链重新算账

09:54 - 结尾：谁能把未来准时交给客户

00:00 - 开场：市场开始给 AI 行情挑刺

00:24 - 全球 AI 与芯片股继续承压

01:10 - 台积电强业绩背后的资本开支追问

02:22 - 上海 WAIC 开幕，AI 从模型走向系统

03:33 - 英伟达和日本机器人合作进入工厂场景

04:18 - Netflix 财报提醒平台公司也要交增长质量

05:29 - 共同变化：从相信增长故事到检查增长质量

06:58 - 供应链、资本市场和工作流程的后续影响

08:57 - 结尾：哪些公司能把故事交成结果

00:00 - 开场：今天科技股反弹背后的问题

00:24 - ASML上调指引，AI需求传导到半导体设备

01:59 - 韩国芯片股反弹，AI交易进入高波动阶段

03:34 - Nvidia Rubin轻微延迟，硬件交付节奏受关注

05:09 - 油价、通胀和利率继续约束科技估值

06:44 - BlackRock与Morgan Stanley财报显示资金仍在场

07:55 - 智能眼镜：AI硬件入口面对隐私和社会许可

09:07 - 共同变化：AI热潮被现实重新定价

09:54 - 结尾：科技公司靠交付现实穿越周期

00:00 - 开场：今天科技财经主线

00:36 - Nvidia缩减亚洲高级AI芯片授权买家名单

02:37 - Meta把AI数据中心扩到重资本阶段

04:18 - 油价、通胀和利率重新定价科技股

05:53 - Apple起诉OpenAI，AI硬件战进入知识产权阶段

07:28 - Meta智能眼镜普及与隐私争议同步升温

08:39 - IPO市场分层检查AI和数据中心故事

09:50 - 共同变化：科技热潮开始被现实验收

10:38 - 结尾：从发布功能走向交付系统

00:00 - 开场：锐瞅世界与本期科技财经主线

00:38 - AI资本开支进入财报季压力测试

01:44 - 亚洲芯片股和AI供应链开始接受估值检查

02:50 - TSMC、ASML与通胀数据共同影响科技股定价

04:10 - Nvidia、Micron和存储硬件进入瓶颈定价阶段

05:19 - Meta自研AI芯片，云厂商开始控制成本结构

06:15 - Circle稳定币牌照显示金融科技进入合规交付

08:00 - 共同变化：从押注方向转向验证回报

09:55 - 结尾：市场开始要求科技叙事交作业

00:00 - 开场：周末版不讲盘中，讲下周科技财经要算的账

00:30 - Big Tech AI资本开支：财报季要检查投入回报

01:38 - TSMC、ASML和通胀数据：产业链与宏观一起打分

02:50 - Nvidia、Micron、Sandisk：资金从AI概念转向AI瓶颈

03:56 - Meta自研AI芯片：云厂商把资本开支扩散到设备链

05:08 - Micron美国制造：AI供应链进入长期制造能力建设

06:15 - 软件AI商业化：从功能展示到收入证明

07:31 - 宏观变量：油价、通胀和利率如何约束科技估值

08:42 - 共同变化：从相信需求到验证回报

09:52 - 结尾：AI从信仰交易进入回报验证

00:00 - 开场：市场开始追问谁是真正赚钱的科技环节

00:35 - 美股周五收高：AI赢家继续支撑科技股情绪

01:40 - SK Hynix：AI存储资产进入全球资本重新定价

03:20 - Nvidia与硬件链条：市场寻找AI利润归属

04:32 - Big Tech资本开支：财报季将检查AI投入回报

05:40 - Circle牌照进展：稳定币走向合规金融基础设施

06:51 - 硬科技与宏观变量：愿景也要接受资本耐心检验

08:07 - 共同变化：从追逐方向到检查交付结果

09:34 - 结尾：谁能把风口变成收入、制度和交付

00:00 - 开场：市场开始拆开计算AI交付链

00:36 - 美股科技反弹：Nasdaq由半导体和AI硬件带动

01:39 - 存储和数据存储：AI交易从GPU扩散到供应链

02:49 - Micron加码美国制造：AI需求和本土供应链连接

03:57 - SK Hynix与全球资本定价：HBM成为AI稀缺资产

05:28 - 光通信和半导体设备：数据中心瓶颈继续外溢

06:35 - Salesforce承压：AI软件商业化也要交卷

08:26 - 共同变化：从单点芯片到整条交付链

09:34 - 未来影响：科技公司和知识型工作方式都会被重新检验

00:00 - 开场：市场开始追问科技公司的交付能力

00:48 - AI芯片股回调：费城半导体指数与SOXX承压

01:55 - Samsung业绩强但股价弱：AI存储链条预期过高

03:06 - Big Tech资本开支：AI从软件故事变成重资产故事

04:11 - DeepSeek推理芯片：AI公司开始控制长期算力成本

05:21 - Rivian发股融资：硬科技公司的现金流压力测试

06:27 - 宏观背景与共同变化：从相信方向到检查交付

07:43 - 未来影响：收入、成本、供应链和工作流程都会被重新检验

00:00 - 开场：几条科技财经新闻放在一起后的反常信号

00:34 - 美股科技股：高位之后，市场开始追问兑现

01:34 - 芯片与算力：增长故事正在变成成本和回报问题

02:26 - 机器人与硬件：AI 从屏幕走向真实空间

03:59 - 科技公司商业化：发布会之后，长期付费变得更关键

05:23 - 共同趋势：科技产业从技术叙事竞争进入交付竞争

06:22 - 未来影响：商业模式、资本开支和工作流程被重新估值

07:20 - 结尾：下一阶段最值得看的问题